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说 明
本报告著作权归属AFC专委会所有，任何方式的引用须注明“来源于AFC专委会”。同时，本报告作为轨道交通人士无偿使用的参考资料，虽力求数据准确，但限于客观因素，AFC专委会不对本报告内容做任何承诺，不对据此产生的经营或决策后果承担法律责任。
本报告数据截至时间为2021年12月31日，不含有轨电车项目，不含港澳台地区的数据。
报告编写组：
主 编：郑志涛
编 委：于 爽 贺文严 李海博 焦科杰 邓顺义
校 审：李宇轩 吴 婷 夏 芸 李 师
问题反馈：office@afc-china.cn
中国信息产业商会自动收费系统专业委员会
2022年4月2日
2021年，城市轨道交通AFC行业的升级一直跟随着业主和乘客需求的脚步不断地前行，从轨道建设初期的“从无到有”转化成了“生物识别及互联互通”。相对于原来常规的票卡和通行需要，已演变为丰富的多样性、个性化消费需求，这给AFC行业发展带来极大压力，同时也带来了新的希望和机会。
虽然2021年AFC行业集成项目订单增长乏力，专用设备需求降幅明显，甚至有人已在谈论“AFC行业的冬天来了”。但是，部分互联网/数字/云平台项目需求大幅增长，国家发展改革委批复南京、福州、成都都市圈发展规划，AFC系统应用呈现出新的发展变化，新兴需求和政策引导呈现出行业发展的新亮点，展现了AFC行业的韧劲和广阔的市场前景，未来仍有可为。
截至2021年，我国内地共有43个城市开通轨道交通，运营线路为257条。当年新增洛阳、绍兴、芜湖三个城市和杭海城际项目。截至2021年，全国城轨运营里程累计达8677公里，2021年新增城轨里程达1164公里。其中，全国累计地铁里程超过7525公里，2021年新增949公里，地铁在城轨诸多制式中占比近90%。
截至到2021年，全国城市轨道交通车站数量累计总量达5321座，2021年新增711座。目前，车站数量前六位的城市分别是上海（508座）、北京（459座）、成都（379座）、广州（290座）、深圳（288座）、武汉（282座）和南京（191座）。
作为轨道交通与乘客直接关联的设备，AFC各相关设备在日常运营中发挥着重要且不可替代的作用，不仅为乘客进出站提供了方便，更为运营方提供了科学有效的管理手段。
根据新的统计汇总，2021年全国城市轨道交通累计布放了自动检票机108828通道，自动售票机43191台，BOM为15358台，互联网取票机3841台。设备总量前六位的城市分别是上海、北京、成都、深圳、广州和杭州。
作为AFC系统最主要的设备，自动检票机与乘客直接联系，使用频率最高，是整个AFC系统最前沿的设备，也是乘客感受地铁科技最直接的工具，它的便捷、高效以及外观直接反映了运营企业的形象。
随着近几年互联网技术应用到轨道交通AFC领域后，自动售票机的使用频率大幅度下降，近几年布放的数量也是逐年下滑，有些传统的自动售票机还被迁移或改造，2021年迁移改造的数量约为751台。
据统计，2021年全年进站客流量超过144.5亿人次，客运量超过236.9亿人次，客流量排在前十位的城市分别是上海、北京、广州、深圳、成都、重庆、武汉、西安、杭州和南京。
单程票是由车站发售，在进站时验核车票有效性，出站时验核有效性和完成扣费并进行回收的票种。虽然市场中大量存在储值票和普遍使用移动支付方式过闸，但单程票还是有不小的数量在应用中，特别是在大城市和旅游热门城市。2021年全国各地单程票售出总量达10.14亿张，排在前十位的城市主要是成都、上海、北京、广州、长沙、武汉、南京、重庆、南宁、天津。
用手机扫二维码过闸机已经是主要的进站方式，2021年各城市扫码过闸总量超过67亿人次，排在前十位的城市是：深圳、北京、上海、成都、西安、广州、杭州、南京、长沙、重庆。
2021年各地通过互联网支付或互联网方式购买实体票的总量超过7.73亿人次，排在前十位的城市分别是成都、上海、广州、长沙、武汉、石家庄、兰州、南宁、重庆、天津。
2021年度参与统计的设计院共15家，在项目的设计过程中，各家设计院紧跟轨道交通行业发展方向及AFC系统技术发展趋势，围绕“四网融合”、“现代化都市圈”、“智慧城轨”等业界热点，不断优化设计方案，推陈出新。据信息汇总，15家设计院2021年设计里程达7194公里，项目投资金额超260亿元，车站数量达3994座。
本报告所述的轨道交通AFC系统项目主要包括系统集成，此外还包括清分系统、互联网平台、设备改造等相关项目，系统集成项目占据其中的绝大部分份额。根据对17家集成商调查统计，2021年17家集成商共完成项目62个，金额为24.32亿元，以上项目和数据足以反映过去一年我国城市轨道交通AFC系统的总体情况。
轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标，2021年招标项目受整体市场影响，数量及金额与2020年相比有所回升，经统计全行业系统集成招标项目总金额19.95亿元，较2020年的17.79亿元上升12%，此外清分项目1.0251亿元。在市场份额上，方正国际、高新现代、熊猫信息、达实智能、博宁福田、普天轨道、中软、浙大网新等主流集成商占据了主要份额。
除了系统集成主要的项目外，互联网相关项目也占有相应市场分量，不仅主要的集成商也有涉及，一些以互联网技术的专业企业也在其中扮演重要的角色，如八维通、如易行、智元汇、咪付等企业，值得关注的是八维通公司在2021年凭借人脸识别过闸及平台建设项目异军突起，中标3个城市的4个项目，金额高达2.3亿元，在同行中取得了领先的位置，占据当年主要的市场份额。正如之前市场报告的预测，人脸识别及互联互通等需求渐成常态，AFC系统应用呈现出新的发展变化。
集成商和设备制造商是轨道交通AFC产业的重要组成部分，更是产业链上的骨干力量，两者的经营状况直接反映了产业面貌。
2021年，轨道交通AFC设备市场仍然为几家企业占据，全年交付设备数量超过2.3万台，广州广电运通、上海永旭、苏州雷格特、上海华铭和博宁福田销售总量位列前五。
自动检票机是轨道交通AFC系统中最主要的设备，作为核心模块的门机构单元在其中又发挥着重要作用；从品牌来看，跨国品牌仍为市场的主力，本土品牌呈紧跟的趋势。
从以上数据可见，两种扇门在2021年销售数量上基本上是对半的，但从中标情况来看，拍打门已经超过剪式门，也预示着拍打门将是未来的主力。
门机构销售不仅品牌企业自己有销售，也有不少通过代理商进行，从主要的经销企业来看，韩国福荣（PULOON）在国内的代理商深圳海豚科技有限公司全年销售1474套，占比10%，固力保的代理商金瑞致达（北京）科技股份有限公司全年销售1091套，占比7%。
根据多方调查汇总，2021年城市轨道交通AFC领域全年的工业交换机销售约9200台，销售金额约1亿元。2021年主要的厂商有：东土科技(Kyland)、摩莎科技（Moxa)、卓越信通(TSC)、博瀛通信(MRD)、三旺通信(3onedata)、兆越（Mexon）、赫斯曼(Hirschmann)等。
AFC系统作为综合性强的专业系统，是城市轨道交通重要的组成部分，直接与乘客密切相关，代表着轨道交通运营企业的形象，应用的科技成果也是及时和新颖。庞大的系统不仅有售检票相关设备，更有复杂而又高效的清分系统，当然，配套的相关产品和软件也是不少。
在诸多的软件系统中，数据库在轨道交通中的应用也是相当重要，据有关统计，2021年中国数据库市场总规模达超过240亿元，同比增长16.2%。2021年轨道交通AFC系统领域的数据库销售金额预计3500万元左右，市场仍以国外品牌为主导，其中Oracle仍占据市场的主要份额。经过多年发展，国产厂商厚积薄发，市场版图快速扩张，受国产化影响，2021年，南大通用、达梦数据等国内数据库厂商开始崛起，与国际知名软件产品的技术差距也在不断缩小，据调查，2021年国产数据库企业中标项目接近十条线路。
随着轨道交通建设的迅猛发展，AFC设备地面布线系统也经历了曲折发展过程，经过多年的实践和推广应用，本土企业在这块已经给系统设备做到保驾护航，为设备的安全运转做出了不小的贡献。据不完全统计，2021年建设的三十多条地铁线路中，轨道交通AFC系统防水线槽市场总量近五千万元，江苏南通的大通、精一、纳派几家民营企业是该市场领域的主要供应商。此外，还有一些桥架、配电箱等产品的企业也有些参与，2021年南通大通电气有限公司占据了该市场的绝对份额，占比约70%左右，多年来一直为该领域的主要供应商。
展望未来，智慧城轨建设将为AFC行业发展带来巨大发展机遇。AFC专委会将在广大会员的支持下，继续完善和优化各项服务，通过提供年度市场分析、组织线上线下研讨会和论坛、网站、公众号新媒体等形式，及时为行业发展提供信息共享和交流平台，助推AFC行业高质量健康发展。
广大AFC从业者要直面现状和趋势，开阔眼界，积极主动拥抱新业态新技术合作，加速AFC与新技术的融入和贯通。百舸争流，不进则退。与其随波逐流，不如破釜沉舟，努力突破，倾力打造开放、智慧的全新AFC平台。
感谢全国轨道交通业主方和相关设计院专家对本次调查提供的支持，感谢各会员单位积极提供数据支持，感谢各位专家提供的论证帮助！
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